隨輝達AI基建市場旺一把 ASIC AI台股美股誰在賺？

三立新聞網

財經中間／廖珪如報道

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（圖／翻攝自輝達官方YT）
輝達履行長黃仁勳從中東、歐盟、印尼拿下多個AI基建，伺服器需求暴增。
投資必然有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公然仿單。

內容僅供參考，投資人於決議計劃時應謹慎評估風險，並就投資結果自行負責。

跟著雲端大廠全面加速自研AI晶片部署，富邦投顧最新陳述指出，2026年將是ASIC AI伺服器正式起飛的一年，全年出貨量年增率上看40%。美股則是Broadcom與Marvell等供給鏈業者將同步沾恩。

在這波去輝達化趨向下，緯穎（6669）、台積電（2330）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、奇鋐（3017）。

該公司方針至2028年AI ASIC年營收達500億美元，市場總範圍則上看800億。

相較之下，Marvell首要沾恩於AWS與微軟定單，2026年營收估可突破30億美元。

富邦指出，Broadcom FY25 AI ASIC營收預估將達130億美元，三大客戶包羅Google、Meta與字節跳動。離婚證人（圖／翻攝自輝達官方YT）

▲輝達履行長黃仁勳從中東、歐盟、印尼拿下多個AI基建，伺服器需求暴增。下一世代GPU Rubin、Google TPU V7、Meta MTIA 2及AWS Trainium 3皆採高階設計架構（如OAM+UBB），對CCL、PCB與液冷散熱材料提出更高規格要求。

本波ASIC AI伺服器進級潮也帶動PCB與散熱產業鏈同步升級。法人看好台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、奇鋐（3017）等具備高階材料與散熱手藝的台廠後市表現。

富邦投顧認為，ASIC伺服器成長動能強勁，2026年將是重要轉折點，相幹個股有望受益於AI去輝達化趨勢與雲端運算平台多元化需求擴大。

按照富邦研究，緯穎已成為全球最大ASIC AI伺服器組裝商，2025年為AWS組裝逾百萬顆ASIC伺服器，2026年更將突破150萬顆。輝達仍將獲得最大產能（55%），但Broadcom正快速追趕，成為AI ASIC範疇的新強者。

法人認為，緯穎在全球雲端AI基建中的腳色日益環節。台積電方面，先輩封裝手藝CoWoS供不應求，預估2026年底月產能將擴至10萬顆，此中分派給ASIC晶片的比例將自三成上調至四成。另外，緯穎亦接下Meta MTIA V3系列伺服器（L7至L11）之組裝業務，估計2026年下半年進入量產。美股則是Broadcom與Marvell...","publisher":{"@type":"Organization","name":"Yahoo奇摩新聞","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://s.yimg.com/cv/apiv2/twmobi/icon/yahoo_tw_logo_structuredata_20200630.png","width":136,"height":60}},"author":{"@type":"Person","name":"三立新聞網","url":"","jobTitle":""},"creator":{"@type":"Person","name":"三立新聞網","url":"","jobTitle":""},"provider":{"@type":"Organization","name":"三立新聞網 setn.com","url":"http://www.setn.com/","logo":{"@type":"ImageObject","width":316,"height":48,"url":"https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2025-01/2c15e170-d866-11ef-97ff-6019437716ae"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/aTVJE0kM9JCSIX1K3krDhg--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU0MA--/https://media.zenfs.com/zh-tw/setn.com.tw/c439aa255d00c7f754126e92acee753d","height":540,"width":960},"thumbnailUrl":"https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/aTVJE0kM9JCSIX1K3krDhg--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU0MA--/https://media.zenfs.com/zh-tw/setn.com.tw/c439aa255d00c7f754126e92acee753d"}
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